Conseiller financier / planificateur / gestion de patrimoine
Description
Professionnel qui accompagne les particuliers ou les entreprises dans la gestion de leurs finances, l'optimisation de leurs investissements et la planification de leur patrimoine à long terme.
Missions
- Analyse des besoins et des objectifs financiers du client
- Élaboration de stratégies financières personnalisées
- Conseil sur les produits d'investissement et les solutions d'épargne
- Suivi et révision régulière des plans financiers
- Sensibilisation et éducation financière des clients
Secteurs
Banque
Assurance
Gestion de patrimoine
Conseil en investissement
Compétences
- Maîtrise des produits financiers et des marchés
- Connaissance des lois fiscales et des réglementations financières
- Capacité à analyser les risques financiers
- Utilisation d'outils de planification financière
Formation
Bac +5
Domaine d'études
- Finance
- Économie
- Gestion
- Comptabilité
Environnement
Travail en bureau avec des horaires réguliers, possibilité de déplacements pour rencontrer les clients.