Gérant de patrimoine
Description
Le gérant de patrimoine conseille et accompagne les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel.
Missions
- Analyse des besoins et des objectifs du client
- Conseil en investissement et gestion d'actifs
- Optimisation fiscale et successorale
- Suivi et révision régulière des stratégies de gestion
- Veille sur les marchés financiers et les législations
Secteurs
Banque
Assurance
Conseil en gestion de patrimoine
Finance
Compétences
- Maîtrise des outils de gestion financière
- Connaissance des marchés financiers
- Expertise en fiscalité et droit successoral
- Capacité à analyser des bilans et des comptes
Formation
Bac +5
Domaine d'études
- Finance
- Gestion
- Droit
- Économie
Environnement
Travail en bureau avec des horaires pouvant être extensibles selon les besoins des clients. Déplacements fréquents pour rencontrer les clients ou participer à des séminaires.