Gestion de patrimoine
Description
La gestion de patrimoine consiste à conseiller et accompagner les particuliers ou les entreprises dans l'optimisation et la gestion de leurs actifs financiers, immobiliers et professionnels.
Missions
- Évaluer la situation financière et patrimoniale du client
- Conseiller sur les stratégies d'investissement et de protection du patrimoine
- Mettre en place des solutions fiscales et juridiques adaptées
- Suivre et réajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché et de la situation du client
Secteurs
Banque
Assurance
Conseil en investissement
Immobilier
Compétences
- Maîtrise des outils d'analyse financière
- Connaissance des produits d'investissement et des marchés financiers
- Expertise en fiscalité et en droit patrimonial
- Capacité à élaborer des stratégies financières personnalisées
Formation
Bac +5
Domaine d'études
- Finance
- Gestion
- Droit
- Économie
Environnement
Travail en bureau avec des déplacements occasionnels pour rencontrer les clients. Horaires pouvant être flexibles selon les besoins des clients.